ידיעון 9
פסח 2007

    

חדשות

קורסי CRM נוספים נפתחים עקב ביקוש רב, פרטים בהמשך הידיעון!

חדש !מודול משאבי אנוש בפריוריטי !

לעיון בידיעונים קודמים לחץ כאן !

לעיון בסקירת החידושים והעדכונים בגירסת פריוריטי 12 - לחץ כאן ! 

לאתר אשבל לחץ כאן !

  

 

  אשבל מאחלת ללקוחותיה ושותפיה חג חירות שמח ! 

לקראת החג - 10 קושיות ועליהן התשובות שיחסכו לכם זמן, יעשו לכם סדר ויקלו עליכם את החיים. מעבדות לחירות !

מודול FOB של פריוריטי - חלק מהחבילה ומוכן לשימושכם במסגרת התוכנה - ללא תשלום.

סיפור לקוח מתוק במיוחד - כרמית תעשיות ממתקים בע"מ.

 ידיעון אשבל נשלח ללקוחות פריוריטי ולקוחות זום לעסקים ומטרתו להציג לקוראים אפשרויות ויישומים חדשים שבכוחם לסייע לשפר את ביצועי הארגון

 

 

כרמית תעשיות ממתקים בע"מ מצטרפת למשפחת פריוריטי

כרמית - חברת מזון המפעילה את מערכת הפריוריטי בכל תחומי הניהול בחברה

 

כרמית תעשיות ממתקים בע"מ ממוקמת בראשון לציון ועוסקת בייצור ממתקים. במסגרת פעולות ההתייעלות, ביצעה כרמית פרויקט ERP ובחרה במערכת Priority של חברת אשבל טכנולוגיות כמערכת הארגונית. ה- Priority החליפה את תוכנות "קו מערכות" בלוגיסטיקה ובכספים.

 

כרמית מפעילה את ה Priority כמערכת ERP בכל תחומי החברה: כספים, שווק ומכירות, ניהול האיכות, HR, רכש, לוגיסטיקה וייצור.

 

עופר אבירם מנהל מדור כלכלה ומערכות מידע מטעם כרמית  מספר: "נכון להיום מופעל מערך הייצור כולו במערכת ה Priority, לרבות פתיחת פקודות עבודה (פק"עות), דיווחי יצור, ניהול המלאי ברצפת הייצור, טיפול בקווי היצור השונים, כל נושאי דוחות הייצור, הייבוא, משיכת חומרי הגלם, בקרת איכות, משאבי אנוש, דוחות ובקרות המנהלים.

בנושא השיווק וההפצה ניהלנו בעזרת הפריוריטי את הקשר מול רשתות השיווק כולל ניהול ההסכמים מולן, מבצעים, EDI, התחשבנות וגביה.

בכספים אנו מפעילים  נושאים מתקדמים כמו תקציבים ומרכזי רווח. אנו עושים שימוש אינטנסיבי במערכת ה BPM - Business Process Management
מנגנון תהליכים חדשני ומתוחכם המייעל את תהליך העבודה בזמן אמת ומאפשר חיסכון של שעות רבות בניהול השוטף של הארגון. בעזרת מנגנון זה מקבלים המנהלים הרלוונטיים התראות והמערכת מאפשרת בקרה ואפשרות לתת פתרונות לאירועים בזמן אמת במקום "בקרת נזקים" כפי שמקובל במעבר על דוחות העוסקים באירועים שכבר אי אפשר להשפיע עליהם. 

בנוסף אנו עושים שימוש במערכת ה - OLAP,  דוחות מנהלים רב-מימדיים בעזרתם אנו מנתחים את הפעילות והמגמות בחברה.

כעת אנו מטמיעים את נושא ניהול "אחזקת המכונות", עוד נושא הממחיש את התחומים הרבים אשר ניתן לכסות מבחינה מחשובית בעזרת הפונקציונאליות הרבה שמספקת מערכת פריוריטי.

"פרויקט הטמעת מערכת ה Priority" , מוסיף עפר, "הקפיץ את תחום מערכות המידע והשליטה בכרמית מדרגה ומאפשר לה להתייעל ולעמוד באתגרים הגדולים שהשוק התחרותי של ענף המזון מעמיד מולה". 

 חברת 'כרמית תעשיות ממתקים בע"מ' מצטרפת לעשרות ארגונים נוספים שרכשו מערכת פריוריטי בשנה באחרונה.

 

 

 

קורס מחולל דו"חות ומסמכים - תכנות בסיסי

במסגרת הקורסים המתקדמים המוצעים ללקוחות פריוריטי, יפתח בחודש אפריל הקרוב, קורס נוסף.

מספר המקומות מוגבל להורדת טופס השתתפות   לחץ כאן !

לקבלת פרטים נוספים ניתן לפנות לאורלי טרופ orlyt@eshbel.com

 

 

הכשרת מיישמי פריוריטי

אשבל טכנולוגיות בשיתוף עם מכללת אין-ליין פועלות להכשרת מיישמי פריוריטי נוספים בישראל. לפרטים - לחץ כאן !

 

 

 

מודול מכירות FOB (עסקאות עמלה) בפריוריטי 

 

במערכת הפריוריטי נמצאים מודולים ותתי מודולים רבים אשר מהווים חלק מן החבילה הבסיסית, מדי פעם נקדיש כתבה שמפרטת את יכולות המודולים השונים. מודול מכירות FOB הנו מודול אינטגרטיבי המשמש חברות נציגויות ומהווה חלק ממערכת הפריוריטי

 

ניהול מכירות FOB

מודול מכירות ה-FOB מאפשר תיעוד עיסקאות FOB החל משלב הצעת המחיר (הצעת מחיר שנשלחת מהלקוח, מכתב לבקשה להצעת מחיר מהספק), דרך הזמנת FOB, דרך רישום חשבונית FOB (דיווח על משלוח הסחורה ללקוח) ועד לרישום עמלות מאושרות Credit Notes ( רישום קבלת העמלה וההעברה הבנקאית בה הועברה העמלה מהספק).

 

מנגנון מכירות FOB שונה ממנגנון המכירות הכללי בכך שלמנגנון FOB אין קשר לניהול המלאי ואין בו ניהול תנועות מלאי.

 

מחירון FOB

בהתאם לקבועי המערכת מנוהל מחירון FOB באחת משתי חלופות: בכרטיס הפריט או כמחירון ספק. מחירי FOB של פריט ישתלו כברירת מחדל בהצעה או בהזמנת FOB (אלא אם הוקמה על בסיס הצעה).

ניהול מחירון FOB במחירון ספק מתבצע באותו אופן כניהול מחירון ספק רגיל ונתמך באותם כלי תחזוקה (עדכון, העתקה, תאריכי תוקף וכדומה).

 

הצעות מחיר FOB

הצעת FOB דומה להצעות מחיר רגילות למעט מספר הבדלים:

הצעת המחיר משמשת לשתי מטרות עיקריות: לרישום הצעת מחיר מהלקוח וכבקשה להצעת מחיר מהספק. לאחר החזרת הצעת המחיר מהספק, יש למלא את הצעת המחיר לפי תשובת הספק ולשלוח אותה ללקוח.

המחירים הנשתלים בהצעת FOB לקוחים ממחירון FOB של הספק או לחלופין מהגדרת מחיר FOB בכרטיס הפריט.

ניתן לקבוע BPM לניהול תהליך להצעת מחיר FOB ובו הסטטוסים.

 

הזמנות FOB

הזמנת FOB דומה להזמנת לקוח רגילה למעט מספר הבדלים:

הזמנת FOB נרשמת לא רק על שמו של הלקוח אלא גם על שם הספק המתאים.

ההזמנה יכולה להיות מבוססת על הצעת מחיר FOB, כאשר במקרה כזה, המוצרים, המחירים, תאריכי האספקה ונתונים דומים, יילקחו מהצעת המחיר.

במידה שלא קיימת הצעת מחיר, המחירים יילקחו ממחירון ה-FOB של הספק, או מהמחיר המוגדר למוצר בכרטיס הפריט.

אחוז העמלה הצפויה מהספק בגין מכירה זו נרשמת בכותרת ההזמנה או לכל שורה בהזמנה. ערך ברירת-מחדל (הניתן לשינוי) מתמלא באופן אוטומטי, על סמך אחוז העמלה המוגדר ע"י המשתמש. ניתן להגדיר אחוז זה לפי ספק או לפי משפחת-מוצר הנמכרת ע"י הספק.

 

חישוב העמלה ישתנה לפי קבוע המערכת, כאשר בשיטה אחת מחירון הספק הוא ברוטו וכולל את עמלת הסוכן. חישוב העמלה יעשה לפי הנוסחא: 100/(אחוז עמלה x מחיר). בשיטה השנייה מחירון הספק הוא נטו ואינו כולל את עמלת הסוכן. חישוב העמלה בשיטה זו יעשה לפי הנוסחא: (אחוז עמלה+100)/(אחוז עמלה x מחיר).

 

בכל הזמנת FOB, ניתן לעיין בנתונים כגון:

  • מצב ההזמנה
  • פירוט דווחי FOB
  • יתרת ההזמנה שטרם סופקה
  • יתרת עמלה לתשלום
  • האם ההזמנה סופקה במלואה (הזמנה סגורה)

ניתן לקבוע BPM לניהול תהליך להזמנות FOB ובו הסטטוסים.

 

מעקב אספקות- חשבונית FOB

חשבונית ספק FOB משמשת כדיווח אספקה של הזמנה או הזמנות FOB. שורת חשבונית בה מדווחת אספקה של שורה מקבילה בהזמנה,מעדכנת את היתרה לאספקה של השורה בהזמנה.

באמצעות התרשים לניהול תהליך לחשבונית FOB תוכל לקבוע סטטוסים. תוכל לעיין במאפייני הסטטוסים במסך סטטוסים לחשבונית FOB

 

עמלות מאושרות Credit Notes))

רישום העמלה המאושרת נחוץ לשם מעקב אחר קבלת העמלה מהספק. ברישום העמלה תרשם תנועת היומן המחייבת את חשבון הספק בסכום העמלה הכולל ותנועת היומן של ההעברה הבנקאית המזכה את חשבון הספק.

 

דו"חות מכירות FOB

 

 

הדפסת הצעות מחיר

  • הדפסת הצעת מחיר FOB
  • Print FOB Price Quotation
  • הדפסת בקשה להצעת מחיר FOB מהספק
  • Print Request for Price Quote

  הדפסת הזמנות FOB

  • הדפסת אישור הזמנת FOB ללקוח
  • Print Confirm. of Comm Order
  • הדפסת הזמנת רכש FOB לספק
  • Print Purchase Order to Vendor

דו"חות נוספים

  • מעקב אספקות
  • עמלה בחשבונית מול עמלות מאושרות
  • הזמנות סוכן (FOB)
  • הצעות שלא נתקבלו

ניתוח הזמנות וחשבוניות FOB

  • הפקת דו"ח הזמנות FOB
  • ניתוח הזמנות OLAP) FOB)
  • הפקת דו"ח חשבוניות FOB
  • ניתוח חשבוניות OLAP) FOB)  
   

הידעת?

הוספת קישור לאתר מהתפריט בפריוריטי

לתפריט נבחר, אפשר להוסיף קישור לאתר אינטרנט.

  בעזרת האפשרות לקישור מסמכים לתפריט ניתן גם להוסיף לתפריט לינק לאתר אינטרנט. בקליק ימני על התפריט הרצוי יש לבחור בהוסף מסמך, ובשורה של שם הקובץ יש לרשום את כתובת האינטרנט. יש לקבוע כותרת בתפריט ולאשר. לתפריט תתווסף ישות בשם שהוגדר ולחיצה עליה תביא ישירות לאתר האינטרנט.

הערות

אפשר להוסיף בצורה זו אתר אינטרנט לתפריט האישי! אפשרות זו פעילה למשתמש העל (Manager או tabula), ולמשתמשים שהוא מוגדר כראש קבוצת הרשאות שלהם.

 

 

 

מתנה 100$ במבצע 'חבר מביא חבר'  לפרטים לחץ כאן !

  
 

הטיפ החודשי !

'מודעות פנימית'

 

אפשר להגדיר לוח מודעות פנימי בתוך התוכנה לכל העובדים.

הגדרת המודעות, וסוגי המודעות בנתיב: ניהול משרד > לוח מודעות.

צפייה בלוח המודעות דרך סרגל התפריטים העליון  דואר- לוח מודעות.

לטיפים נוספים - כאן !    

  

אנו מאחלים לכם ברוח החג - יציאה מעבדות לחירות !

 

אספנו עבורכם 10 קושיות (עם התשובות עליהן) שיוציאו אותכם לחופשי

 

מי רושם פקודת שכר ארוכה באופן ידני כשאפשר לקלוט בקובץ ישירות לתוכנה?

בשלושה שלבים פשוטים ניתן לקלוט תנועות באופן אוטומטי
במסך הגדרת פרמטרים לטעינה מגדירים את תוכנת המקור

בתכנית טעינת קובץ לטבלת טעינה טוענים את הקובץ (בפורמט מתאים) למסך בקרה
בתכנית העברה מטבלת הטעינה ליומן נרשמת בתוכנה תנועת היומן

 

מי מנהל תיקי יצוא בגליונות אקסל? 

למודול תיקי הייצוא יש שתי מטרות עיקריות:

  1. לספק תיעוד ומעקב אחרי תהליך היצוא
  2. לאסוף את עלויות היצוא ולהעמיס אותן על המוצרים שנמכרו, על מנת לראות רווחיות נכונה בדו"חות המכירות.

 מי מנהל רשימת מועמדים לעבודה בתיקיות קרטון?
באמצעות מודול משאבי אנוש תוכל להיעזר במסך מועמדים לעבודה שם ניתן לתעד פרטים אודות המועמד.
פרטים אישיים, משרות, ראיונות וסיכומי ראיון, ממליצים, ניסיון , כישורים הצעות שכר, ניהול סטאטוס המועמד ועוד.
לבסוף אם וכאשר עובר המועמד להיות עובד בלחיצת כפתור הוא הופך לעובד מן המניין.

 

מי רושם פתקים כדי לזכור דברים לעצמו או ביצוע פעולות מהסובבים?
בעזרת מסך יומן משימות ניתן להגדיר משימות לביצוע , כולל תאריכים עם או בלי קישור ללקוחות/ספקים לנהל סטאטוסים של המשימה ולבדוק ביצוע בעזרת דוחות או שליפות במסך.
מסך יומן משימות מקושר גם כמסך בן במסכים אחרים. לדוגמא במסך משטח עבודה לגיול חובות - ניתן לתעד שיחה עם לקוח לגבי הגיול שלו במסך הבן יומן משימות, ולעקוב אחרי הגעת הכספים.

 

מי קובע פגישות ב OUTLOOK ללא קישור ומעקב למערכת, ואח"כ נדרש לעבור בין המערכת ל OUTLOOK לעיתים קרובות?
ניתן לסנכרן בין התוכנה ל OUTLOOK . ניתן להגדיר סנכרון יומנים, קליטת דואר ואנשי קשר, ועדכון משימות.
ניתן גם להגדיר סנכרון שיתבצע באופן אוטומטי כל זמן שתקבע. ההגדרה ברמת התחנה.

 

לעזאזל, מי אמר לי שהוא בחופש בפסח ומי נשאר במשרד?
שימוש במסכים של היעדרויות לעובד ולוח שנה מאפשרים מעקב קל ונוח לגבי הפגישות והיעדרויות של העובדים.
לוח השנה מנוהל ומקודד לפי צבעים שתוכל להגדיר בעצמך. בלוח השנה מופיעים גם רישומי פגישות, שיבוצים שבוצעו לקריאות שירות, הזמנות, פעילויות לפרוייקט.
ניתן להגדיר משלוחי דואר אוטומטי עם שינוי סטאטוס של משימה/פגישה וכו'.
ניתן לצפות בלוח השנה בתצורה של עובד, קבוצת עובדים או ראשי צוות. ובסרגלי הצגה של ימים ושעות שתבחרו.

 

מי רושם ידנית את כל תנועות הבנק כשאפשר לקלוט בממשק אוטומטי בלחיצת כפתור?
קליטת תנועות יומן מכל הבנקים מתאפשרת בלחיצת כפתור.
כל שעליכם לעשות הוא לפנות לבנק לקבל קובץ בפורמט שניתן לקלוט במערכת (בנתיב: כספים > הנהלת חשבונות > התאמות > התאמות בנקים > ממשקים לטעינת דפי בנק). עזרה מפורטת לכל בנק ניתן לקבל בקליק ימני או F1 על הפרוצדורה לגבי מבנה הממשק הדרוש.
טיפ: לאחר הקליטה השתמשו בהתאמת בנק אוטומטית לקבלת המלצות המערכת להתאמות (לאחר שהגדרתם שיטות וסוגי התאמה המתאימים לכם!).

 

אני בטוח שעושים גיבוי. מישהו בטח עושה גיבוי. גנבו ת'מחשבים - אין גיבוי...???
ניתן להגדיר גיבוי (וביצוע פעולות נוספות) באופן אוטומטי באמצעות ה TASK SCHEDULER !  פרטים בספריית התיעוד.

 מי מסכם ידנית או באמצעות CTRL F8 מסוף העמודות בתצוגה טבלאית כדי לקבל סה"כ של העמודה?
ניתן בלחיצת קליק ימני על כותרת עמודה לקבל סיכום של כל הערכים שנשלפו למסך (סיכום כל ההזמנות של מרץ, סיכום המכירות של סוכן רמי בשנת 2007, סיכום של הוצאות סניף נתניה סיכום כמויות פריט שנמכרו בטווח תאריכים וכו'). פשוט קליק ימני!

 

איזה מנהל כוסס את ציפורניו בהמתנה לדו"חות המודפסים שיונחו על שולחנו מהמחלקות השונות?

בפסח זה הוא יגדיר לעצמו  Dashboard הנהלה ב Outlook, ויוכל לראות מידע ניהולי ישירות מהמערכת בהצגה גראפית מדהימה, כולל יכולות ניתוח ותחקור.

 

וחכם מה הוא אומר? אני תמיד בגרסה ובחבילת השירות האחרונה. זה חינם!

ושאינו יודע לשאול? שיסתכל בשאלות ששאלו אחרים ב FAQ באתר אשבל

 

ה-CRM כבר בפנים !

נושאי ה-CRM בפריוריטי רחבים ומקיפים ולמעשה כל היכולות המעניינות של מערכות CRM בעולם - כבר בפנים, אצלכם בחבילה וכל שיש לעשות הוא להפעיל אותם. שיווק, מכירות, לידים, הזדמנויות מכירה, שירות לקוחות, Dshboards ועוד הן תכונות שברובן מוכנות לשימוש, בפריוריטי שלכם.

רוצים לשדרג את הקשר עם לקוחותיכם ? חשוב לכם לייעל את תהליכי השיווק והמכירות בארגון ?

אשבל מזמינה אתכם לקורס ייחודי בנושא PRIORITY - CRM

בקורס תכירו את היכולות של פריוריטי בניהול קשרי לקוחות, קמפיינים שיווקיים, לידים, הזדמנויות מכירה, שירות לקוחות, BPM, דוחות מתקדמים, Priority On Outlook ועוד.

ההשתתפות כרוכה בתשלום, לפרטים והרשמה צרו קשר עם אורלי בטלפון 03-9251018 או שלחו דוא"ל ל - orlyt@eshbel.com

לפרטים נוספים - לחץ כאן !

 

יש לכם הערות, רעיונות או תגובות לגבי הידיעון ? כתבו לנו !

ידיעונים קודמים | לקוחותינו | סיפורי לקוח | מי אנחנו ?